先进制造业微信公众平台 先进制造业全媒体

【产业报告】2015年中国工业机器人市场销量、保有量及应用

2015-10-23   来源:中国产业信息网   评论:0
摘要:本研究报告数据采用国家统计数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库,介绍了中国工业机器人市场发展环境、整体运行态势等,以此分析中国工业机器人行业市场运行现状和行业发展趋势。

本研究报告数据采用国家统计数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库,介绍了中国工业机器人市场发展环境、整体运行态势等,以此分析中国工业机器人行业市场运行现状和行业发展趋势。

一、全球工业机器人销量及保有量分析

2013年,全球工业机器人销售量达到17。9万台,销售额增加至95亿美元,达到历史高峰。其中约10万台安装在亚洲和澳洲,较2012年增长18%;欧洲安装约安装4。3万台,同比增长5%;美洲安装约3万台,同比增长8%。预计2017年全球机器人销售量将接近30万台。

1998-2013年全球通用型工业机器人销售量及增长率

工业机器人数据

从上世纪七十年代机器人被发明使用开始算起,截止2013年底,全球累计生产工业机器人约265万台。以机器人寿命12-15年计,目前存量机器人约130万到160万台。

1998-2013年亚洲、欧洲、美洲通用型工业机器人保有量

工业机器人数据

二、中国工业机器人销量及保有量

2013 年,中国销售量3.7万台工业机器人,同比增长60%,是2013年销售量最大的国家。这个数据还不包括台湾装机的0.5万台以及富士康内部生产的机器人数量。富士康生产的机器人在大陆的安装数量很难在公开资料中获得,据推测,约1万台-3万台。即使不算这些,2008-2013年间,中国机器人销量年均增长率36%。目前,全球每销售五个机器人其中就有一台是在中国安装。预计到2017年,中国工业机器人销售量将达10万台。

中国工业机器人销量与其他各国销量对比图

截至2013年底,中国工业机器人保有量至少13。3万台,比2012年增加37%。据推测,中国机器人存量将先后超越德国、韩国、美国和日本,并于2017年超过40万台。

中国工业机器人保有量与其他各国保有量对比图

机器人密度是指每万名产业工人对应的机器人保有量。世界上机器人密度最高的国家是韩国。2013年其机器人密度高达437台/万名工人。世界平均机器人密度为62,而中国的机器人密度仅为30。工信部工业装备司副司长王卫明曾在中国国际机器人产业发展高峰论坛上透露,国家的相关产业规划是预计到2020年中国工业机器人的产业体系要具备3至5家具有国际竞争力的企业,8至10个产业配套集群,机器人密度达到100以上。

中国工业机器人密度与其他各国对比图

无论是从中国机器人销量,还是从机器人存量,抑或机器人密度的增长来看,全球工业机器人市场的增长都主要在中国。

三、工业机器人分类型分析

从全球市场看,2013年中国市场是工业机器人,特别是关节型机器人的最大市场。

2008-2013年工业机器人分类型销量

工业机器人在主要国家的销售

1、关节型机器人

2013年中国市场销售工业机器人3。7万台,其中国产机器人超过九千台,占比25%。

中国市场的销量占比高达75%的外资品牌中,84%是关节型机器人,这一占比远高于国际平均水平。究其原因,主要源于两方面。一方面是中国的工业自动化制造基础相对薄弱,机器人的应用往往不具备成熟的配套环境,故而在机器人选型过程中倾向于灵活性最高的关节型机器人。另一方面在于一部分工业机器人的最终用户对机器人各种结构未必有非常深入的了解,故而在工业机器人解决方案的选取上未必能够找到最优性价比的组合。

中国工业机器人外资占据75%份额

2、中低端机器人

AGV(服务机器人)是国产机器人可以寻求大力发展的一个方向。2013年,AGV销售台数占国产机器人销售的5%,而销售额却占到25%。一方面说明其在工业制造领域中的重要地位和发展潜力,另一方面说明AGV这种产品在国产机器人品类中,属于售价较高的中高端产品。AGV是国产机器人制造商的突围方向之一。

2013年国产机器人数量分布

2013年国产机器人销售额

国产机器人销售数量最多的是直角坐标机器人,占总销量的比重高达43%;但销售额却仅占23%。说明其单价较低。销售数量第二位为SCARA机器人,占比 25%;其销售额占比28%。这两种中低端机器人的销量占到国产机器人份额的68%,其销售额占国产机器人的43%。对于国际上用量最多的关节型机器人,国产销售量仅占23%,由于关节型机器人单机售价较高,故销售额占40%。

2013年国产机器人按结构分类销量分析

2013年国产机器人按结构分类销售额分析

2013年中国市场上,国产直角坐标机器人、并联机器人和圆柱坐标机器人占比均超过50%。

2013年国产直角坐标及并联机器人相对外资具优势

非关节机器人方面,国产机器人可以占有50%左右的市场份额。原因两点:一来是非关节型机器人的技术门槛相对较低。二来是中低端市场较为分散,是主流外资机器人品牌防守较为薄弱的区域。而国产机器人厂商,也可以借此机会从易至难逐步攻克技术难题。

四、中国工业机器人的应用

1、工业机器人集成市场庞大

机器人集成是指在上述机器人本体上加装夹具及其他配套系统完成特定功能。机器人本体是标准品,可理解为一只手臂。系统集成就是给这只手臂安装上手(夹具),复杂的系统集成还需要安装眼睛(视觉控制)、触觉(力控)等完成相应动作及功能。甚至提供工作站或配套生产线。2013年,机器人与其相关软件及系统的全球总交易为290亿美元,其中中国交易量为95亿美元,为全球最大机器人市场。预计到2020年国内机器人系统集成市场将达2000亿元。

2、全球工业机器人集成从应用角度看“搬运”占比最高

2013年全球工业机器人销量中,半数机器人用于搬运应用。搬运应用中又可以按照应用场景不同分为拾取装箱、注塑取件、机床上下料等。按照应用来分,占比前三的应用为搬运50%,焊接28%,组装9%。

2013年全球工业机器人按应用分类销售量

这三种应用在机器人历年的发展中,均稳居前三且有逐年上升的趋势。

2013年全球工业机器人按应用分类型销售量

3、国产机器人集成在搬运及喷涂封胶方面应用较广

国产品牌在搬运、喷涂等对精度要求不高的领域已经有所渗透。焊接应用由于外资品牌的强势地位渗透较慢。而装配、打磨等则由于对工艺要求较高而渗透较慢。

2013年中国工业机器人按应用分类型销售量-


 

对比国产机器人及外资机器人在不同应用中的机器人销量,可以看到国产机器人在搬运应用中的占比奇高。这主要是由于国产机器人以中低端机器人为主,而中低端机器人又以搬运应用为主。

4、机器人集成按行业分主要看点在非汽车行业

机器人下游最终用户可以按照行业分为:汽车工业,一般工业。一般工业中又可以分为食品饮料,石化,金属加工,医药,3C,塑料,白家电等等。据统计,汽车及零部件在机器人的销售中占比最高。其次是电子、金属、塑料石化等。

2009-2013年全球工业机器人按行业分类型销售量

对比机器人密度,中国汽车行业机器人密度为281,而非汽车行业仅为14。与其他国家相比,中国汽车行业的机器人密度为台湾的1/2,德国的1/4。但中国非汽车行业的机器人密度为台湾的1/9,德国的1/11。故非汽车行业的潜能巨大。

2006-2013年汽车行业机器人密度对比

2006-2013年非汽车行业机器人密度对比

另一方面,汽车行业自动化程度已经比较高。大部分外资整车厂商的生产线标准及机器人选型是全球统一的。国产机器人难有机会。而在目前国产机器人技术尚未完全成熟的情况下,国产整车厂也不敢贸然使用国产机器人完成重要工位的自动化操作。

对比汽车行业与非汽车行业的机器人销售增长率,非汽车行业的增长率2013年超过80%。

2010-2013年中国机器人分行业增长趋势图

数据来源:IFR,中国产业信息网整理
 

 

相关热词搜索:工业机器人数据分析
相关文章
先进制造业简介| 版权声明| 招聘信息| 网站地图| 友情链接| 联系方式|